INGENIERIE SOCIALE ET PATRIMONIALE
DES ENTREPRENEURS
Rémunération
Nous identifions ensemble la rémunération à maintenir en cas d’arrêt de travail et/ou d’invalidité.
Retraite
Nous calculons votre pension future et identifions les plans d’action à mettre en oeuvre.
Décès
Nous protégeons le train de vie de votre famille en cas de disparition de votre part.
Optimisation
Nous vous aidons à choisir le mode de rémuneration le plus adapté à votre situation.
Souhaitez-vous un audit de votre situation ?
JULIEN HEINTZ
Responsable du développement
DELPHINE BAUDRY
Conseil en protection sociale et gestion de patrimoine
JOCELYN GENDEK
Mandataire en assurance
NATHALIE WAMSER
Assistante santé et prévoyance
Prévoyance
Retraite
Epargne et placements financiers
Prévention & Bien-être
Protéger sa famille et son affaire, anticiper sa retraite : les premières questions à se poser
En matière patrimoniale, la base de votre réflexion doit se porter sur la protection de votre famille, de votre entreprise. Il est aussi nécessaire de faire un point précis sur sa situation face à la retraite.
La protection sociale est aujourd’hui indispensable. En effet, elle est le socle qui permet de sécuriser votre avenir professionnel mais aussi de protéger votre famille et vos ayants droits. Il existe plusieurs types de contrat de prévoyance qui vous permettent de vous couvrir contre les différents types de risque : hospitalisation, accident, décès, perte de revenus…
Pourquoi et comment protéger sa famille ?
Pourquoi et comment protéger son entreprise ?
Préparer sa retraite: anticiper est une priorité pour éviter les désillusions et faire évoluer avec succès son patrimoine. Quels sont les enjeux, quels leviers pour compenser une éventuelle baisse de revenu, synonyme de baisse de niveau de vie ?
Piloter et valoriser son patrimoine
La seconde étape consiste à piloter et valoriser votre patrimoine. Que cela soit pour votre patrimoine privé ou professionnel, nos conseillers spécialisés vous indiqueront les différents leviers pour optimiser votre fiscalité et réduire vos impôts pour investir.
Comment optimiser sa fiscalité ?
Comment piloter son épargne ?
Comment bien choisir son investissement immobilier ?
Préparer la transmission de votre patrimoine
Enfin, la dernière étape : prévoir la transmission de votre patrimoine et réduire le montant de vos droits de succession.
Les chefs d’entreprise font face à plusieurs problématiques pour leur succession, tout d’abord la transmission de leur entreprise ou comment optimiser la fiscalité sur les plus-values avant de vendre son entreprise ? Et ensuite, comment réduire les droits de succession sur son patrimoine pour ses héritiers. Nos experts en gestion de patrimoine connaissent tous les mécanismes qui répondent à ces objectifs. Ils pourront vous présenter plusieurs types de montage en mettant en avant leurs avantages et inconvénients afin que vous puissiez choisir en tout état de cause.
Transmettre ses biens : comment agir en anticipation ? Réduire le montant de vos droits de succession : quels sont les leviers ?
Courtier en assurance, expert en protection sociale, nous vous apportons une réponse personnalisée à vos projets.
Reppi.fr est un cabinet de conseil en régimes sociaux et investissements. Rattaché au groupe Sofraco, premier réseau d’experts en protection sociale pour les dirigeants d’entreprise et professions libérales, nous vous conseillons en toute indépendance parmi nos 50 compagnies d’assurance partenaires. Cette exhaustivité nous permet ainsi de vous offrir une réponse personnalisée à votre projet.
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